
О клиенте
Компания "Смарт-Инжиниринг" — поставщик решений в области автоматизации производств, работающая с крупными корпоративными заказами. Клиент активно использует CRM в работе отдела продаж и ведёт сделки с юридическими лицами, в том числе с длительным циклом и сложной структурой согласований.
Задачи
- Систематизация и автоматизации процессов продаж
- Безопасность
- Интеграции с внутренними сервисами и 1С
Наше решение
-
Переход с облачной версии на коробочную
Развернули сервер на оборудовании клиента внутри корпоративной сети. Настроили веб-окружение, сертификаты, систему доступа.
Особое внимание уделено безопасности: реализована защита внешнего доступа, настроено резервное копирование на внешние хранилища.
Провели полную миграцию данных из облака: перенос сделок, контактов, компаний, воронок, истории взаимодействий.
Подключены внешние коммуникации: корпоративные почтовые ящики переведены внутрь Битрикс24, интегрирована внутренняя телефония Asterisk для записи и анализа звонков.
-
Доработка базовой функциональности CRM и внедрение логики обработки клиентов
Переработан модуль почты. Стандартный механизм Битрикс24 позволяет прикреплять письма к одной сущности (например, лиду). Клиенту требовалась возможность вручную прикреплять письма к любой активной сделке или лиду — эта возможность была реализована с доработкой ядра почтового модуля.
Внедрены автоматизации в воронках:
Контроль активности: система отслеживает “заснувших” клиентов и автоматически инициирует задачи на возобновление контакта.
Встроена логика реактивации клиентов, автоматическая постановка дел на основе стадии сделки и сроков бездействия.
Подключена логика маршрутизации звонков и их связи со сделками.
-
Интеграция с 1С
До внедрения Битрикс24 и 1С использовались как изолированные системы, что затрудняло контроль заказов и процессов.
Проведена глубокая интеграция 1С и Битрикс24:
Склеены контрагенты и их контакты на основании ключевых признаков.
Настроен двусторонний обмен по справочникам клиентов.
Настроен односторонний обмен номенклатурой из 1С.
Реализован двусторонний обмен сделками: заказы из Битрикс24 синхронизируются с заказами в 1С.
Благодаря интеграции, в CRM отображается статус заказа из 1С, и сделка автоматически двигается по воронке в соответствии с этим статусом (например, «Ожидает оплату», «Поступил платеж», «Заказ отгружен»).
-
Оптимизация бизнес-процесса продаж
У клиента было две отдельные воронки — по типу оплаты (предоплата/постоплата). В процессе использования стало понятно, что клиенты меняют условия оплаты в процессе сделки, что мешает аналитике и автоматизации.
Выполнен реинжиниринг процесса продаж:
Проанализированы текущие сценарии и создан единый бизнес-процесс.
Разработана новая CRM-воронка с оптимальной логикой стадий.
Настроены роботы для автоматического перемещения сделок, контроля сроков, постановки задач.
Добавлены триггеры на оплату: из 1С поступает информация о платеже, и сделка автоматически переходит на нужную стадию.
Реализована логика расчета остатка по оплате прямо в карточке сделки.
Модифицирован интерфейс сделок: отображение суммы сделки, оплаченной части и остатка.
Внедрена автоматическая выгрузка офлайн-заказов и сопутствующих документов в CRM с синхронным движением сделки.
Подключена выгрузка информации о поставке и приходе товаров на склад — для контроля отгрузок.