Смарт-Инжиниринг: Миграция в коробочную версию и глубокая автоматизация Битрикс24 с интеграцией 1С

Внедрение коробки
Интеграции
Продажи автоматизированы, процессы прозрачны, а CRM объединяет отделы в единую систему

О клиенте

Компания "Смарт-Инжиниринг" — поставщик решений в области автоматизации производств, работающая с крупными корпоративными заказами. Клиент активно использует CRM в работе отдела продаж и ведёт сделки с юридическими лицами, в том числе с длительным циклом и сложной структурой согласований.

Задачи

  1. Систематизация и автоматизации процессов продаж
  2. Безопасность
  3. Интеграции с внутренними сервисами и 1С

Наше решение

  1. Переход с облачной версии на коробочную

    Развернули сервер на оборудовании клиента внутри корпоративной сети. Настроили веб-окружение, сертификаты, систему доступа.

    Особое внимание уделено безопасности: реализована защита внешнего доступа, настроено резервное копирование на внешние хранилища.

    Провели полную миграцию данных из облака: перенос сделок, контактов, компаний, воронок, истории взаимодействий.

    Подключены внешние коммуникации: корпоративные почтовые ящики переведены внутрь Битрикс24, интегрирована внутренняя телефония Asterisk для записи и анализа звонков.

  2. Доработка базовой функциональности CRM и внедрение логики обработки клиентов

    Переработан модуль почты. Стандартный механизм Битрикс24 позволяет прикреплять письма к одной сущности (например, лиду). Клиенту требовалась возможность вручную прикреплять письма к любой активной сделке или лиду — эта возможность была реализована с доработкой ядра почтового модуля.

    Внедрены автоматизации в воронках:

    Контроль активности: система отслеживает “заснувших” клиентов и автоматически инициирует задачи на возобновление контакта.

    Встроена логика реактивации клиентов, автоматическая постановка дел на основе стадии сделки и сроков бездействия.

    Подключена логика маршрутизации звонков и их связи со сделками.

  3. Интеграция с 1С

    До внедрения Битрикс24 и 1С использовались как изолированные системы, что затрудняло контроль заказов и процессов.

    Проведена глубокая интеграция 1С и Битрикс24:

    Склеены контрагенты и их контакты на основании ключевых признаков.

    Настроен двусторонний обмен по справочникам клиентов.

    Настроен односторонний обмен номенклатурой из 1С.

    Реализован двусторонний обмен сделками: заказы из Битрикс24 синхронизируются с заказами в 1С.

    Благодаря интеграции, в CRM отображается статус заказа из 1С, и сделка автоматически двигается по воронке в соответствии с этим статусом (например, «Ожидает оплату», «Поступил платеж», «Заказ отгружен»).

  4. Оптимизация бизнес-процесса продаж

    У клиента было две отдельные воронки — по типу оплаты (предоплата/постоплата). В процессе использования стало понятно, что клиенты меняют условия оплаты в процессе сделки, что мешает аналитике и автоматизации.

    Выполнен реинжиниринг процесса продаж:

    Проанализированы текущие сценарии и создан единый бизнес-процесс.

    Разработана новая CRM-воронка с оптимальной логикой стадий.

    Настроены роботы для автоматического перемещения сделок, контроля сроков, постановки задач.

    Добавлены триггеры на оплату: из 1С поступает информация о платеже, и сделка автоматически переходит на нужную стадию.

    Реализована логика расчета остатка по оплате прямо в карточке сделки.

    Модифицирован интерфейс сделок: отображение суммы сделки, оплаченной части и остатка.

    Внедрена автоматическая выгрузка офлайн-заказов и сопутствующих документов в CRM с синхронным движением сделки.

    Подключена выгрузка информации о поставке и приходе товаров на склад — для контроля отгрузок.

Результаты

Централизация информации о клиентах и заказах
CRM стала связующим звеном
Полная автоматизация продаж
Прозрачные процессы и контроль качества
/>

Оставьте заявку – мы подскажем оптимальное решение!

Написать нам

Контакты

Офис в Ижевске
Адрес
Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Номер телефона
8 909 714-88-40
Мессенджеры
Офис в Москве
Адрес
Москва, ул. Первомайская, 86/18
Номер телефона
8 909 714-88-40